Die Teams der Rothschild & Co Asset Management arbeiten daran, maßgeschneiderte Anlagelösungen und Dienstleistungen zu entwickeln, die den spezifischen Anforderungen der institutionellen Kunden, Finanzintermediäre und Berater entsprechen.
9
Vermarktungsländer
27
Milliarden Euro an Vermögenswerten
160
Mitarbeiter
Die Strategie "R-co Valor"
- Die R-co Valor Strategie (FR0011253624) stellt die Vermögensverwaltung der Rothschild & Co Bank im Fondsmantel dar. Sie versucht die Performance über einen langfristigen Zeitraum (mind. 5 Jahre) zu maximieren.
- Dafür wird ein „Carte Blanche Ansatz“ genutzt. Das heißt, der Fondsmanager hat im Rahmen der UCITS Richtlinien eine große Flexibilität bezüglich der Anlageklassen, ohne Sektor- oder Style-Bias, ohne geografische Einschränkungen oder Kopplung an einen Index.
- Die Auswahl der Assetklasse wird anhand der höchsten Risikoprämie getroffen. In der Vergangenheit hat der Fonds hauptsächlich in Anleihen, Aktien und Cash investiert. Insbesondere dem niedrigen Zinsniveau der letzten Dekade geschuldet, investiert der Fonds seit 2003 ausschließlich in Aktien und Cash. Die durchschnittliche Aktienquote liegt seitdem bei knapp 85%.
- Diese Philosophie ermöglicht es dem Managementteam, in die innovativen Themen von morgen zu investieren und vom globalen Wachstum zu profitieren. Aktuelle Themen im Fond sind: Zykliker, Technologieunternehmen, Chinesischer Konsum und Mining-Aktien. Dabei werden ausschließlich die besten Ideen in das Portfolio aufgenommen (max. 50 Titel).
- Seit 1994 hatte der Fonds nur 2 Manager. Yoann Ignatiew hat 2012 den Lead übernommen, nachdem er vier Jahre als Co-Manager tätig war. Seit 2018 gibt es die Strategie auch als Balanced Variante mit einem maximalen Aktienanteil von 50%. (R-co Valor Balanced WKN: A2PEU2)
